Über uns
Wir sind FinanzWissen Schweiz – Ihr Partner für finanzielle Bildung und Sicherheit
Unsere Mission
Unsere Mission ist es, Menschen in der Schweiz mit dem Wissen und den Werkzeugen auszustatten, die sie benötigen, um fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen und langfristige finanzielle Sicherheit aufzubauen.
Wir glauben, dass finanzielle Bildung ein grundlegender Baustein für persönliches Wohlbefinden und wirtschaftliche Stärke ist. Deshalb setzen wir uns dafür ein, Finanzwissen zugänglich, verständlich und anwendbar zu machen – unabhängig vom Hintergrund oder Bildungsniveau.
Unsere Vision
Wir streben eine Zukunft an, in der jeder Schweizer Bürger die Fähigkeiten, das Wissen und die Unterstützung hat, um finanziell selbstbestimmt und sicher zu leben.
Unsere Vision ist eine Gesellschaft, in der finanzielle Bildung für alle zugänglich ist, finanzielle Entscheidungen nicht von Angst, sondern von Wissen geleitet werden, und in der jeder Einzelne das Selbstvertrauen hat, seine finanzielle Zukunft selbst zu gestalten.
Unsere Geschichte
2018: Die Gründung
FinanzWissen Schweiz wurde von einem Team aus Finanzfachleuten und Pädagogen gegründet, die erkannten, dass es einen Bedarf an verständlicher und praxisorientierter Finanzbildung gibt. Mit der Vision, komplexe Finanzthemen zugänglich zu machen, starteten wir mit einer kleinen Reihe von Workshops in Zürich.
2019: Expansion der Workshops
Nach dem Erfolg unserer ersten Workshops erweiterten wir unser Angebot und begannen, in verschiedenen Städten der Schweiz Präsenz zu zeigen. Wir entwickelten spezialisierte Programme für unterschiedliche Zielgruppen – von jungen Berufseinsteigern bis hin zu Menschen kurz vor der Pensionierung.
2020: Start der individuellen Beratung
Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach personalisierter Unterstützung führten wir unsere persönliche Budgetberatung ein. Dieser Service ermöglichte es uns, tiefergehende und maßgeschneiderte finanzielle Lösungen für die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden anzubieten.
2021-2022: Digitale Transformation
Die Pandemie beschleunigte unsere digitale Transformation. Wir entwickelten Online-Workshops und begannen mit der Arbeit an unseren digitalen Finanzmanagement-Tools, speziell angepasst an das Schweizer Steuersystem und die Besonderheiten des Schweizer Finanzmarktes.
2023: Einführung der digitalen Planungstools
Nach umfangreicher Entwicklung und Testphase lancierten wir unsere Suite digitaler Finanzplanungstools. Diese kombinierten fundiertes Finanzwissen mit benutzerfreundlicher Technologie, um komplexe Finanzplanung für jedermann zugänglich zu machen.
Heute
Heute sind wir stolz darauf, Tausenden von Menschen in der ganzen Schweiz zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Wir erweitern kontinuierlich unser Angebot, verbessern unsere Tools und bleiben unserer Mission treu, finanzielle Bildung und Sicherheit für alle zugänglich zu machen.
Unsere Werte
Vertrauen
Wir bauen Vertrauen durch Transparenz, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit auf. Unsere Kunden vertrauen uns ihre finanziellen Sorgen und Ziele an, und dieses Vertrauen nehmen wir sehr ernst.
Innovation
Wir streben danach, innovative Lösungen zu entwickeln, die komplexe Finanzkonzepte einfach und anwendbar machen. Wir bleiben stets auf dem neuesten Stand, um unseren Kunden die besten Tools und Informationen zu bieten.
Inklusion
Wir glauben, dass finanzielle Bildung für alle zugänglich sein sollte. Wir bemühen uns, unsere Dienstleistungen so zu gestalten, dass sie für Menschen aller Hintergründe, Bildungsniveaus und finanziellen Situationen hilfreich sind.
Nachhaltigkeit
Wir fördern nicht nur finanzielles Wachstum, sondern auch nachhaltige finanzielle Praktiken. Wir helfen unseren Kunden, langfristig zu denken und Entscheidungen zu treffen, die sowohl für sie als auch für ihre Umwelt gut sind.
Unser Team
Dr. Lukas Bernhardt
Gründer & CEO
Ehemaliger Finanzanalyst mit über 15 Jahren Erfahrung im Bankensektor. Doktor der Wirtschaftswissenschaften mit Spezialisierung auf Personal Finance.
Sophia Meier
Leiterin Bildungsprogramme
Ehemalige Pädagogin mit Leidenschaft für Finanzbildung. Entwickelt innovative Bildungsmethoden, um komplexe Finanzthemen verständlich zu vermitteln.
Marc Dubois
Leiter Technologie
Technologie-Enthusiast mit Hintergrund im Finanzwesen. Treibt die Entwicklung unserer digitalen Tools voran und sorgt für intuitive Benutzeroberflächen.
Lena Roth
Leiterin Kundenberatung
Erfahrene Finanzberaterin mit einem Talent für die Vereinfachung komplexer Finanzkonzepte. Hilft unseren Kunden, ihre individuellen finanziellen Ziele zu erreichen.
Thomas Widmer
Steuerexperte
Spezialist für schweizerisches Steuerrecht mit über 10 Jahren Erfahrung. Hilft unseren Kunden, die Komplexitäten des Schweizer Steuersystems zu navigieren und zu optimieren.
Nina Ziegler
Vorsorgespezialistin
Expertin für Altersvorsorge und Vermögensplanung. Hilft unseren Kunden, für ihre Zukunft vorzusorgen und finanzielle Sicherheit im Ruhestand zu gewährleisten.
Was unsere Kunden sagen
Michael Schneider
Workshopteilnehmer
"Die Workshops haben mir geholfen, meine Finanzen endlich in den Griff zu bekommen. Die Trainer erklären komplexe Themen auf eine verständliche und anwendbare Weise. Ich bin jetzt viel selbstbewusster in Bezug auf meine finanziellen Entscheidungen."
Sarah Keller
Budgetberatung-Kundin
"Die persönliche Budgetberatung hat mein Leben verändert! In nur 6 Monaten konnte ich meine Schulden reduzieren und gleichzeitig anfangen zu sparen. Mein Berater hat einen Plan entwickelt, der perfekt zu meinem Lebensstil passt und realistisch umsetzbar ist."
Daniel Herzog
Digitale Tools-Nutzer
"Die digitalen Tools sind fantastisch! Besonders die Steueroptimierungs-Funktion hat mir geholfen, mehrere tausend Franken zu sparen. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv, und die Integration mit dem Schweizer Steuersystem macht alles so viel einfacher."
Anna Müller
Kombinierte Dienstleistungen
"Ich habe alle drei Dienstleistungen genutzt und bin begeistert von der ganzheitlichen Unterstützung. Von der Grundausbildung in den Workshops über die persönliche Beratung bis hin zu den digitalen Tools – alles greift perfekt ineinander und hat mir geholfen, meine Finanzen zu transformieren."
Finanzielle Bildung für die Schweiz
Bei FinanzWissen Schweiz setzen wir uns leidenschaftlich für die Verbesserung der finanziellen Bildung in der Schweiz ein. Unsere Gründungsgeschichte begann mit der Erkenntnis, dass viele Menschen – trotz des hohen Bildungsniveaus in der Schweiz – oft mit komplexen finanziellen Entscheidungen überfordert sind.
Das Schweizer Finanzsystem bietet zahlreiche Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen: Von den unterschiedlichen Steuergesetzen in den verschiedenen Kantonen über die Besonderheiten der Drei-Säulen-Vorsorge bis hin zu den spezifischen Regelungen für Immobilieninvestitionen. Diese Komplexität erfordert ein spezialisiertes Wissen, das in herkömmlichen Bildungswegen oft zu kurz kommt.
Hier setzen wir an: Unser Team aus Finanzexperten, Pädagogen und Technologiespezialisten arbeitet Hand in Hand, um dieses Wissen zugänglich, verständlich und praktisch anwendbar zu machen. Wir glauben, dass finanzielle Bildung ein grundlegendes Recht ist und dass jeder Mensch, unabhängig von seinem Hintergrund, die Werkzeuge und das Wissen erhalten sollte, um fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen.
Unser Ansatz kombiniert traditionelle Bildungsmethoden mit modernster Technologie. Während unsere Workshops und persönlichen Beratungen den menschlichen Kontakt und die individuelle Unterstützung in den Vordergrund stellen, erweitern unsere digitalen Tools die Reichweite und Zugänglichkeit unserer Dienstleistungen. Diese Kombination hat sich als besonders effektiv erwiesen, um nachhaltige Verhaltensänderungen und finanzielle Erfolge zu erzielen.
Die Ergebnisse sprechen für sich: Tausende von Schweizerinnen und Schweizern haben durch unsere Dienstleistungen ihre finanzielle Situation verbessert, sei es durch Schuldenabbau, erhöhte Sparquoten, optimierte Steuerstrategien oder bessere Vorsorgeplanung. Doch über diese greifbaren Ergebnisse hinaus sehen wir den wahren Erfolg in dem neu gewonnenen Selbstvertrauen und der Unabhängigkeit, die unsere Kunden im Umgang mit ihren Finanzen entwickeln.
Während wir in die Zukunft blicken, bleibt unser Engagement für finanzielle Bildung und Ermächtigung ungebrochen. Wir entwickeln ständig neue Programme, verbessern unsere bestehenden Angebote und passen uns an die sich ändernde Finanzlandschaft an. Unser Ziel ist es, eine Schweiz zu schaffen, in der finanzielle Sicherheit und Wohlbefinden für alle erreichbar sind – nicht durch Glück, sondern durch Wissen, Planung und fundierte Entscheidungen.
Beginnen Sie Ihre finanzielle Reise mit uns
Entdecken Sie, wie unsere Dienstleistungen Ihnen helfen können, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen und langfristige Sicherheit aufzubauen.